兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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