新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主两大难(nán)：续航(háng)里程和补能(néng)问题。

　　动力(lì)电池(chí)龙头宁德(dé)时代1000公(gōng)里的麒麟电池，缓(huǎn)解了新(xīn)能(néng)源汽车车主们对(duì)续(xù)航里程的焦(jiāo)虑。但随之而来的是补(bǔ)能问题。和通(tōng)过(guò)技术创新进步即可(kě)解(jiě)决的续航里程问题不同的是(shì)，摆在(zài)新(xīn)能源汽(qì)车车(chē)主面前的补能方式暂时只有(yǒu)两种——要么换电(diàn)，要么充(chōng)电。

　　相比起时(shí)间较长的充电，换(huàn)电无疑是(shì)一种(zhǒng)好方法。只不过，支持换(huàn)电的(de)汽车(chē)品牌并不多，又或者说换电仍不(bù)算(suàn)是主流(liú)的补能方式。此(cǐ)外，也有新能源汽车车主对(duì)换电的电池质量有所担忧(yōu)。现实情况是(shì)，大多数新能源(yuán)汽车车(chē)主依然会选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题多多(duō)，包括(kuò)价格(gé)战、质量不(bù)一的充(chōng)电设施，尚未能(néng)满足需(xū)求的充电桩数量(liàng)，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券研报(bào)显示，2021年估算中国新能(néng)源汽车充电电费市(shì)场规(guī)模约141.3亿(yì)元，服务(wù)费市(shì)场规模高(gāo)达17亿元至34亿(yì)元。假设电价不(bù)发(fā)生(shēng)巨(jù)大变化，到(dào)2025年(nián)市场规模将会(huì)扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将(jiāng)会扩大10倍，电费+服务市场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩行业(yè)乱象反(fǎn)复出(chū)现(xiàn)，但依然无法否认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于(yú)“价格(gé)换(huàn)空间”的(de)内卷阶段，也吸引着无数玩家(jiā)前(qián)仆(pū)后(hòu)继地进场。在进场的大批企业中，有一(yī)家企业(yè)正悄然(rán)展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务第一股(gǔ)”——能链智电(diàn)在纳斯达克上市。作为重塑充电(diàn)服务产业链的龙头企业(yè)，能链智电(diàn)在大(dà)力拓展充电应用场景(jǐng)之余，迅速对行(xíng)业进行高效整合(hé)。

　　4月22日，能(néng)链智(zhì)电发布2022年第四季度及全年未经审计财务(wù)报告。财报显示，能链智电2022年全年总交易额超过(guò)27亿元(yuán)人民币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度总交易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智(zhì)电预测(cè)数据，2023财年净(jìng)收入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而电(diàn)动汽车将持续增长，并于2036年超(chāo)过传(chuán)统燃油车(chē)。这意味着，身处充电(diàn)服务行业的能链(liàn)智电将会迎来(lái)广阔的发展空间。

　　优秀的业(yè)务(wù)前景，同样吸引了资本市场(chǎng)的高度关注。全球资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其(qí)官网(wǎng)披(pī)露的(de)最新持仓数据(jù)显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的(de)第三方充电网络(luò)运营商能链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额(é)第一(yī)。按披露数据测算，景顺持(chí)仓能链(liàn)智电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行业发展迅速，但对于广大新能(néng)源车主(zhǔ)的充电服(fú)务痛点尚未(wèi)完全得到解决。这为能链智(zhì)电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解(jiě)决(jué)车主们的痛点，谁就能成为充电服务行业(yè)中当之无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业(yè)和信息化(huà)部(bù)、交(jiāo)通运输部等八部(bù)门发布《关于组(zǔ)织开展(zhǎn)公共领域车辆全面(miàn)电动化先行区试点工作的(de)通知(zhī)》（下称(chēng)《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度超前的充换电基础设施，新增公(gōng)用桩(zhuāng)（标准桩）与公共(gòng)领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高(gāo)速服务区充电车位占比不低(dī)于(yú)小型停车(chē)位(wèi)10％。

　　新能(néng)源汽(qì)车保有(yǒu)量与充电(diàn)桩的比例称(chēng)为(wèi)“车桩比”，这(zhè)个指标(biāo)通常用来衡量(liàng)是否(fǒu)满足新能源汽(qì)车的充(chōng)电需求(qiú)。

　　据中(zhōng)国充电(diàn)联(lián)盟数据，2022年公共(gòng)充电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年(nián)12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟(méng)内(nèi)成员单(dān)位总计上报(bào)公共(gòng)充电桩(zhuāng)179.7万台，月(yuè)均新增(zēng)公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需(xū)求进行预测(cè)，假设新增桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰(tài)君安研报观点认为，充电桩(zhuāng)是(shì)支撑(chēng)新能源汽车市场健康快速发展的(de)重要(yào)基础(chǔ)设施建(jiàn)设之一，未(wèi)来将加速(sù)完成(chéng)向高功率(lǜ)快充(chōng)的方向技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而(ér)带动新(xīn)能源汽车渗透率进一步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国(guó)公共充(chōng)电桩投资建设规模的同比增长率(lǜ)将不(bù)低于30％，到(dào)2025年(nián)，投(tóu)资建设规(guī)模将达到187.6亿(yì)元。但(dàn)随着(zhe)中国新能(néng)源(yuán)汽车市(shì)场不断超预期发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有(yǒu)机构预测，假设(shè)2025年车桩比依然在(zài)2:1附近、直流(liú)充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内充电桩市场规模将超过(guò)1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车市场的高速增长，对充电(diàn)桩(zhuāng)行业产生了巨(jù)大的推动作用。

　　2022年，新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车市场出(chū)现爆发(fā)式增长，产量(liàng)和(hé)销(xiāo)量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车渗(shèn)透(tòu)率更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年(nián)底(dǐ)，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占(zhàn)全球(qiú)市(shì)场(chǎng)份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘(mì)书长(zhǎng)崔(cuī)东树认(rèn)为，新能源汽(qì)车渗透率仍(réng)会快速提升(shēng)，预(yù)计(jì)2023年总体狭义乘用车(chē)销量约(yuē)为(wèi)2350万辆(liàng)，其中新能源乘用车销量有望达850万(wàn)辆，渗透率为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许(xǔ)海东对新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)则更为看好。据其预计，2023年乘用车总销量约为(wèi)2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车总(zǒng)销量约(yuē)为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能源汽车市场(chǎng)全(quán)年销量有望超(chāo)过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应(yīng)的是补(bǔ)能(néng)需求的持续扩大(dà)，所(suǒ)需要的充电桩数(shù)量更(gèng)是庞大，充电(diàn)桩市场空间潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年(nián)中国充电基础设施数量达到(dào)521.0万台，同比(bǐ)增(zēng)长99.1％。其中，公共充(chōng)电基础(chǔ)设施(shī)增长约65万台(tái)，同比(bǐ)增(zēng)长91.6％，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座(zuò)，保(bǎo)为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别有量为11.1万座。

　　机构预(yù)估(gū)数据显示，预计2023年将新增公共(gòng)充电桩97.5万台（含(hán)直流充(chōng)电桩41.0万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩56.5万台）；公共充电桩保有量达(dá)到277.2万台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台(tái)）；公(gōng)共充(chōng)电站增(zēng)量约为6万座，公共充电站保有(yǒu)量约为17.1万座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术(shù)进步的重要发展方(fāng)向(xiàng)。天风证券研(yán)报(bào)指(zhǐ)出(chū)，除(chú)了(le)在(zài)自家(jiā)停(tíng)车位(wèi)等可以长时间停(tíng)放的场(chǎng)景下，在(zài)短时停靠的公共(gòng)场景电动车(chē)均(jūn)有快速补能的需求(qiú)，更高比例的快充桩满足消费(fèi)者的(de)客观需要。

　　据了解(jiě)，目前各国政策从顶(dǐng)层设计(jì)积极(jí)推动快充技术(shù)发展，未来快充桩(zhuāng)占(zh为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别àn)比(bǐ)有望逐(zhú)步(bù)提高(gāo)。高压快充技(jì)术是当(dāng)前车企(qǐ)实现快充的主流(liú)选择，800V高(gāo)压(yā)平台(tái)车型将于(yú)2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共充电桩的分(fēn)散化(huà)趋(qū)势(shì)却拖慢了新能源汽(qì)车的发(fā)展(zhǎn)速度。

　　东莞证(zhèng)券(quàn)研报显示，充电桩设备(bèi)行(xíng)业的技(jì)术门槛相对较低，产品标(biāo)准化程度较高，目前国内充电桩设备(bèi)生产领域的相(xiāng)关公司数量超过300家，供应商数(shù)量多，使得大(dà)量新(xīn)玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩行业。

　　由(yóu)于充换(huàn)电基础设施依(yī)赖土地和(hé)资本，因此本地(dì)化和分散化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投、商业地产等资产持有方(fāng)，如酒店集团、民宿(sù)企(qǐ)业等都会积极参与(yǔ)到充(chōng)电市(shì)场(chǎng)中。近两年，中国(guó)充电市场(chǎng)已经呈现出(chū)分散化的(de)趋势(shì)，充电运营商CR5（前5大企业(yè)市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进(jìn)一步削弱新能源(yuán)汽车车主的(de)消费(fèi)体验。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每(měi)一位(wèi)新能源汽车车主(zhǔ)需要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从行业发展(zhǎn)角度看，公共充(chōng)电基础设施网络建设呈(chéng)结构(gòu)性供给不(bù)足；不同充(chōng)电运营商(shāng)充电网络间(jiān)形成信息孤岛；充电设施利用(yòng)率低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电场站(zhàn)运营管理等。庞(páng)大而(ér)分散的运(yùn)营(yíng)商需要标准统(tǒng)一的行业规范和服(fú)务。

　　中金公司研报曾点明(míng)充电运营商供应格局分散的原(yuán)因。“我们认为(wèi)，根(gēn)本原因在于(yú)运营商自建(jiàn)桩受限于资(zī)金压力和(hé)土地资(zī)源，建(jiàn)桩主(zhǔ)力由此前的(de)运营(yíng)商转变(biàn)为地方国(guó)企、小工商业等(děng)掌握土地资(zī)源的第三方建(jiàn)设，由(yóu)此(cǐ)具备(bèi)当(dāng)地区位优势、以蔚景云(yún)、深圳车电(diàn)网为代(dài)表的二线及新(xīn)增运(yùn)营商迅速获(huò)得市(shì)场份额。展望未来，我(wǒ)们认为充电桩(zhuāng)场址(zhǐ)资(zī)源具备稀缺性，拥有本地优质土地资源的地(dì)方(fāng)国(guó)企、小工(gōng)商业(yè)有望(wàng)维(wéi)持建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体现(xiàn)在城乡(xiāng)供应格局的巨(jù)大差(chà)异。中国(guó)汽车流(liú)通协会有形汽车市场分会常务副理事(shì)长苏晖曾公开表示，新能源(yuán)汽车下乡目(mù)前更多停留在(zài)口头阶(jiē)段，事(shì)实上做的(de)远远不够，应当给予高度重视，同样充电市(shì)场应先一(yī)步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新能(néng)源汽车与充电桩(zhuāng)已(yǐ)落入(rù)了“先有(yǒu)鸡还(hái)是(shì)先有(yǒu)蛋”的困局(jú)。值得注意的是，随着(zhe)各大新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车品牌逐渐下沉至三(sān)四线(xiàn)城市，新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)的进一步提高，充电桩分散化所带来的问题(tí)也(yě)将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻(kè)不(bù)容缓，而拥有充(chōng)电服务(wù)全包模(mó)式的企业将会(huì)在(zài)这场赛跑中占据领先优(yōu)势。

　　据中金公司研报，充电服务(wù)全包模式是充电服务商针对(duì)无业(yè)内经验、但掌握土地资(zī)金资(zī)源、急需进行充(chōng)电(diàn)桩建设的目标(biāo)群体提(tí)出的一站(zhàn)式解(jiě)决方案(àn)，目(mù)标客户包含地方(fāng)国企、地方(fāng)小(xiǎo)工商(shāng)业业(yè)主及(jí)目的地小区(qū)/民宿业主等(děng)。充(chōng)电(diàn)服务商凭借业内积累经验和资源，向(xiàng)目标客户(hù)提为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别供选址、EPC建站(zhàn)及(jí)后续运(yùn)营运维的三位一体综合服务，分(fēn)别获得对应服务收(shōu)入、充电桩等设备销(xiāo)售(shòu)收入及后(hòu)续运(yùn)营运维服务费分成。

　　充(chōng)电服务全包(bāo)模式有(yǒu)效解决充电运营(yíng)商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接(jiē)充(chōng)电桩制造(zào)商和需要充(chōng)电(diàn)服(fú)务(wù)的新能源汽车(chē)车主(zhǔ)，从而改(gǎi)善整(zhěng)个产业(yè)链的盈利状况和(hé)消费体验。能提供全(quán)包模式(shì)的企(qǐ)业(yè)不多(duō)，第三方充电服务商(shāng)能链智电(diàn)正是其(qí)中的(de)龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国内领先的(de)储能系统集成商与统服务(wù)商海博思创成立合(hé)资公司——能(néng)链海博(bó)，发挥双方各自在(zài)用(yòng)户、产品、技术和运营、场(chǎng)景(jǐng)等方面(miàn)的优势(shì)，布局(jú)多元化储能解决方(fāng)案(àn)，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了(le)解，能链海博聚(jù)焦用户侧(cè)储能，拉动电源(yuán)侧、电网侧(cè)储能，逐步落地“光储(chǔ)充检服”一(yī)体(tǐ)化充电站，有效解决充(chōng)电(diàn)基础设施电(diàn)力增容扩容、快速安全充(chōng)电(diàn)、电池健康检测等问(wèn)题，为新能源汽车(chē)车主带来智能、高(gāo)效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服(fú)”一体化(huà)充(chōng)电(diàn)站，实际上便是储能电(diàn)站(zhàn)叠加智能检查及(jí)车主服(fú)务。储能电站(zhàn)的原理类似于(yú)“充(chōng)电(diàn)宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏(fú)装置等(děng)方式(shì)“充(chōng)电”并储存，在高(gāo)峰用电时释放储存电量。与(yǔ)此(cǐ)同时，电(diàn)站还可以(yǐ)参与市场交易，在空(kōng)闲时段可利用电(diàn)量(liàng)进行盈利。这(zhè)样一来，既可以(yǐ)保障电力系统稳定，又能够拓展充(chōng)电站盈利来源，从(cóng)而推动(dòng)充电站市场发展。

　　除(chú)传统的充电(diàn)站建(jiàn)设外，能链智电还与(yǔ)住宿产业互联(lián)网平(píng)台订(dìng)单来(lái)了成立合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出(chū)行(xíng)需求逐渐提(tí)升，乐趣多多的(de)自(zì)驾游更是成为民众出行的(de)首选项(xiàng)。

　　智电来了将以民宿(sù)为(wèi)核心场景，从充(chōng)电桩(zhuāng)选(xuǎn)址、设备采购、EPC工(gōng)程到(dào)运营管理、保养维修等在内的一站式(shì)服务(wù)，并联(lián)合(hé)战略合(hé)作伙(huǒ)伴快电(diàn)，为新能源车主提供一键找(zhǎo)好桩、一键充电、一键支付等便捷服务(wù)，满(mǎn)足新能源车(chē)主在旅(lǚ)游目(mù)的(de)地就近充电、随停随充的(de)需求(qiú)。

　　此外，能链智电(diàn)还推出充电机(jī)器人(rén)，可以(yǐ)为(wèi)新能源汽车提(tí)供(gōng)“随用随充”的全自动(dòng)充(chōng)电服务。只不过(guò)，通(tōng)过充(chōng)电机器人进行(xíng)自动补能的解决方(fāng)案(àn)，仍(réng)为时尚早。相比起这种需要结合新(xīn)技术的解决(jué)方案，充电站依然(rán)是充电服务商主要攻(gōng)略的(de)战场。

　　能链智电将传统行业做法与新兴(xīng)技术手(shǒu)段相结(jié)合，不仅推动行(xíng)业新(xīn)生态(tài)建设，助力交通能源(yuán)绿色(sè)发展，同时也实现自身业绩持(chí)续增长。财(cái)报(bào)显示(shì)，2022年能链智电(diàn)实现(xiàn)净收入9280万元人民币，同比(bǐ)激(jī)增177％；第(dì)四季度净(jìng)收(shōu)入(rù)为2950万元(yuán)，同比(bǐ)增长95％，接近(jìn)翻(fān)倍。

　　据了(le)解(jiě)，由于能链智电的服务模(mó)式较(jiào)好(hǎo)地满(mǎn)足(zú)车(chē)主(zhǔ)需求(qiú)，2022年订单量达(dá)到1.22亿单，同(tóng)比(bǐ)增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链(liàn)智电(diàn)已连接服务(wù)充电(diàn)运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球最大的新(xīn)能(néng)源市场，能链智电业(yè)务发展(zhǎn)潜力充满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依(yī)托(tuō)独一无二的(de)商业模式和行业卡位，抓住(zhù)能源(yuán)变革的历史性机(jī)遇(yù)，与(yǔ)合作伙伴共(gòng)同推(tuī)动交(jiāo)通碳减排，助(zhù)力(lì)双碳目标实(shí)现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链智(zhì)电已分别在新加坡和阿姆斯特(tè)丹设立亚太(tài)和欧洲总部。在新(xīn)业务进展方(fāng)面(miàn)，能链智电预计(jì)在2023年中(zhōng)期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力(lì)交易市(shì)场(chǎng)，并为(wèi)更(gèng)广(guǎng)泛的电网提供削(xuē)峰填谷等各种支持服务，助(zhù)力(lì)新能源行业建立(lì)现代(dài)能源系统。

　　整体上，新能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场高速发展(zhǎn)，已成为市场共识：续(xù)航里程和补能问(wèn)题仍将(jiāng)是一段时间内(nèi)新能源(yuán)汽车渗透过程中的两大难。但随着(zhe)第三方充电服(fú)务商对充电服(fú)务行业进行整合(hé)以及新应(yīng)用(yòng)场景的拓展，补能场景中(zhōng)的(de)充电问(wèn)题亦将逐步(bù)解决。

　　这也意味着，在经(jīng)济复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业将(jiāng)迎(yíng)来(lái)服务(wù)整合(hé)之年，而新应用场(chǎng)景(jǐng)的开拓也将成为充电(diàn)服务商市(shì)场份额的(de)胜负手。

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