导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出四(sì)连阴，本周沪指累(lèi)计(jì)下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始，场内资金观望情绪(xù)显著(zhù)放大(dà)，两市成交额目前已连(lián)续(xù)两日不(bù)足9000亿元。申万31个(gè)一级行业中仅7个行业(yè)周(zhōu)涨幅为正，公用(yòng)事业、煤炭排在前两位。AI方向(xiàng)依旧牛股不断(duàn)，主要集中在文化传(chuán)媒、教育等(děng)行(xíng)业(yè)。熊股方面，吉艾科(kē)技进入退市(shì)整理(lǐ)期，吉艾退(tuì)本周(zhōu)二复牌(pái)暴跌(diē)64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影响市(shì)场走(zǒu)势消(xiāo)息回(huí)顾

　　市场(chǎng)概览

　　沪(hù)指周一触(chù)及3400点，周(zhōu)二顺势(shì)冲高摸至(zhì)3418.95点(diǎn)后快(kuài)速回落，冲(chōng)击前高3424点(diǎn)未(wèi)果收出四连阴；全(quán)周维(wéi)度来看，沪(hù)指累计下跌1.86％，深成指同样(yàng)跌超(chāo)1％，创(chuàng)业板指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约(yuē)2％，科创50指数跌(diē)超3％；全年维度来(lái)看，深成(chéng)指(zhǐ)、上证(zhèng)50指数也回吐年内(nèi)全部涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已连(lián)续24个交易(yì)日成(chéng)交额超(chāo)过1万亿元。不过(guò)周(zhōu)四开始，场内资金观望情绪显著放大，两市(shì)成交额(é)目前已连续两日不足9000亿元。本周A股两市日均成(chéng)交额达10245.41亿元，与前一(yī)周(zhōu)的11214.47亿(yì)元有(yǒu)所回落。值得关注的(de)是，周二沪(hù)市全天成交金额(é)超越深市（当天中信证券(quàn)成交额超过93亿(yì)元(yuán)），这是2018年(nián)6月19日以来(lái)的(de)首次。

　　三、热(rè)点(diǎn)复盘

　　全(quán)周维度来(lái)看，申万31个一级行业中仅7个行(xíng)业周涨幅为正，汽(qì)车行(xíng)业周(zhōu)初领跑，但随后回落屈居(jū)第三，本周涨(zhǎng)幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前(qián)两(liǎng)位(wèi)，周涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也(yě)超过1％，环保、纺织服装、钢铁等行业小幅上涨；建筑装饰、传媒(méi)两大行业跌近6％，有色金属、商贸(mào)零售、石油石化、通(tōng)信跌超3％。

　　本(běn)周公(gōng)用事业板块领(lǐng)跑，其中电力(lì)行业表现较为出色(sè)，2023年以来(lái)随着长(zhǎng)协兑现(xiàn)率的提(tí)升，以及(jí)成本端(duān)进口煤价同比回落、现货煤价中(zhōng)枢(shū)回落(luò)，各大电力公(gōng)司业(yè)绩有望实现明显的改善。

　　若从(cóng)二级行业来(lái)看，教育板块(kuài)本(běn)周再度迎来(lái)AI主题行情，表现出(chū)色(sè)。消息面上(shàng)，科大讯飞星火认知大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育应(yīng)用场景主(zhǔ)要有(yǒu)以(yǐ)下方向(xiàng)：AI相关培训、教育(yù)个性化产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向依旧(jiù)牛股(gǔ)不断，主要(yào)集中在文化传(chuán)媒、教育等行业，荣信文化(huà)、中视传媒、国(guó)新文化、读客文化分别(bié)上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概念股国光电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺标(biāo)在本周中字头的(de)热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念(niàn)再(zài)度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念股上海港(gǎng)湾上涨34.29％；半导体板块(kuài)个股联动(dòng)科技上(shàng)涨29.06％。

本(běn)周十大牛股（备(bèi)：不含ST股及上市天(tiān)数小于(yú)30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科(kē)技(jì)进(jìn)入退市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股；中央商场周初连续(xù)三日跌停，本周累(lèi)跌33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股份处于(yú)质押冻结状态；前期的存储芯片热(rè)股佰维存(cún)储本周五连跌，累计下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳光城、*ST新联、ST粤(yuè)泰、ST世(shì)茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本周还有(yǒu)近20只ST股(gǔ)累计跌幅超(chāo)过20％。

本周(zhōu)十大熊(xióng)股（备注：不含ST股及(jí)上(shàng)市天数小于30天(tiān)的(de)股(gǔ)票）公司

　　五、千亿榜单(dān)

　　截至(zhì)周五收盘(pán)，A股共133家千(qiān)亿市(shì)值公司，总数较前一周净减少3家(jiā)。其中，中(zhōng)国铝业、天合光(guāng)能(néng)因股价下跌(diē)而跌出本榜单，另外宁德时代因股价上涨而重返“万亿市(shì)值俱乐(lè)部”。

　　与(yǔ)前(qián)一周(zhōu)五收(shōu)盘时比较，从(cóng)市(shì)值增减金额来看，近(jìn)两(liǎng)周的千亿市值公司中，宁德时代总市(shì)值单周增(zēng)长482.71亿元居(jū)首，比亚(yà)迪市值(zhí)涨至291.99亿(yì)元次之，长江电(diàn)力、中国神华、片(piàn)仔癀、中(zhōng)国海油(yóu)市值增长均超过(guò)150亿(yì)元，长城汽车、中信银行、科(kē)大(dà)讯飞市(shì)值增长(zhǎng)超100亿元。

千(qiān)亿市值公(gōng)司市值增(zēng)长金额(é)TOP10

　　邮(yóu)储银行(xíng)本周市(shì)值蒸发近476亿元，中国平安(ān)、紫(zǐ)金矿业、海光信(xìn)息、中芯国际均蒸发(fā)超过400亿元，中国石化(huà)、中(zhōng)国中(zhōng)免、中国中铁市值跌(diē)去(qù)了超过250亿元，中国交建、顺丰控股等本周蒸(zhēng)发市值金额在千亿(yì)榜单中靠(kào)前。

千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从(cóng)市值增幅来(lái)看（即周涨(zhǎng)幅），前五名分别为宁(níng)德时代(dài)、比亚迪、长(zhǎng)江电(diàn)力、中国神(shén)华、片仔癀；总市值降幅来看，前五名分别为海光(guāng)信(xìn)息(xī)、紫金矿(kuàng)业、中国(guó)中(zhōng)铁、中(zhōng)国(guó)交建、北方华创。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商(shāng)银(yín)行（8584.84亿元）、中国(guó)石化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六(liù)、新股(gǔ)风向

　　本周A股迎来(lái)7只(zhǐ)新股的上(shàng)市交易，从首日收(shōu)盘(pán)涨幅表现来看，北交(jiāo)所巨能股份上市(shì)首日暴涨227.27％，北(běi)交所(suǒ)海(hǎi)达(dá)尔上涨47.8％、万丰(fēng)股份、曼恩斯特分别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上(shàng)市首日(rì)及随后的交易(yì)中均(jūn)未遭遇(yù)破发，不(bù)过海达尔在周(zhōu)五的交易中(zhōng)一(yī)度跌至(zhì)发(fā)行价，险(xiǎn)些破(pò)发；另外，经纬股(gǔ)份、中(zhōng)芯集成(chéng)上市(shì)首日不(bù)同程度上(shàng)涨，但均(jūn)在首(shǒu)日盘中或随后的交易中(zhōng)出现破发的情况，而友车(chē)科技上(shàng)市即遭破发(fā)，首日大(dà)幅收跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金

　　本周(zhōu)主力(lì)资金累计净(jìng)卖(mài)出净额为1556.74亿(yì)元。

　　行业维度来看，仅少数行(xíng)业5日主力净流入为正(zhèng)，其中(zhōng)汽车整车(chē)净流(liú)入14.79亿元，电池、风电设备分别净流入7.14亿元、6.06亿元，农药兽(shòu)药净流出1715.05万元，互联网服务5日主力净流(liú)出136.49亿元(yuán)，文(wén)化传媒净(jìng)流(liú)出107.7亿元，游戏、工程建设净流出超(chāo)90亿元，半导体净流出(chū)88.94亿元，软件(jiàn)开(kāi)发(fā)净流出(chū)超70亿元，证券、计(jì)算(suàn)机设备、光伏设备、多(duō)元金融(róng)、专(zhuān)用设备、船舶制造、贵金属等行业净(jìng)流(liú)出超30亿元。

　　个(gè)股方面，宁(níng)德时代受到青(qīng)睐(lài)，5日主力净流出金额达到16.14亿元，比亚迪、中(zhōng)文在线(xiàn)、四川(chuān)长(zhǎng)虹等个(gè)股(gǔ)净流出规模居前；主力资金5日(rì)净流出(chū)东方财富超(chāo)28亿元，净流出中油(yóu)资(zī)本、昆仑万维、蓝色(sè)光标、汤姆猫超20亿元(yuán)，净(jìng)流(liú)出三六零达(dá)19.06亿元，净(jìng)流出中(zhōng)船科技、小商品城超15亿元，紫(zǐ)金矿业、紫光国微、中(zhōng)芯国际(jì)、掌趣科技等净流出规模居(jū)前。

　　八(bā)、北向(xiàng)资金(jīn)

　　虽然(rán)每日“加仓”程度(dù)不一，但目前北向资金已连(lián)续6个交易日净买(mǎi)入。数据显(xiǎn)示，北(běi)向资金本周累计成交6319.77亿(yì)元，成交净买入99.59亿元。其中(zhōng)，沪股通合计净买入(rù)99.67亿元，深(shēn)股通合计净卖出0.08亿元。

北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)流入情况叠加上证指数

　　行业增仓方面，截至5月11日(rì)的近五个交(jiāo)易日(rì)数据显示，证券、银行两大金融板块(kuài)被北向资金净买入金额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通信设(shè)备、汽(qì)车零部件等板块获北向(xiàng)资金增持超过10亿元，酿(niàng)酒行业、石油行业、汽车整车、保险分列第七至十位(wèi)，区间增(zēng)持(chí)金额(é)均超过了7亿元。而软件开(kāi)发板块(kuài)则被北向资金净卖出最多，达(dá)到26.91亿元(yuán)，家电行(xíng)业被减持了17.83亿(yì)元，互联网服务、医疗服务、文(wén)化传媒、化学制药等位列行(xíng)业净卖出额的靠前(qián)位置(zhì)。

　　个(gè)股变动方(fāng)面(miàn)，截至5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显示(shì)，北向资金(jīn)大比例加仓(cāng)个股名单中，粤传媒、内蒙(méng)新(xīn)华、真兰仪(yí)表位(wèi)列(liè)前三，力(lì)芯微、红塔证券(quàn)、合康(kāng)新能、宏达股(gǔ)份、嘉(jiā)友国际、江(jiāng)化微(wēi)等增持变动(dòng)比(bǐ)例靠嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思前。

近5日北(běi)向资金大比(bǐ)例(lì)加仓(cāng)个股(gǔ)

　　同期，北向资金(jīn)大比例减仓(cāng)个股名单(dān)中，竞业(yè)达、中(zhōng)通客车(chē)、国脉(mài)文化、欧陆通(tōng)、景兴(xīng)纸业、上声电子、电声股份、正帆科技、沧州大化等变动比靠(kào)前。

近5日北向资金大比(bǐ)例减仓(cāng)个股

　　如果从同期北向(xiàng)资(zī)金(jīn)增持金额来看，宁德时代、建设(shè)银行、兴业(yè)银行、北(běi)方华创、潍柴动力5股增持规模(mó)居前，而(ér)格力电器(qì)、大族激(jī)光、立(lì)讯精(jīng)密(mì)、中国建筑、中(zhōng)国银行则遭北向(xiàng)减持居前。

　　机构调研

　　机构最新(xīn)调(diào)研路线图(tú)

　　本周已披露相关(guān)调(diào)研信息的上市公(gōng)司数量达(dá)到211家，其中9家公司获得超100家机构调(diào)研，眼(yǎn)科医疗器械公司爱博(bó)医疗(liáo)成(chéng)为机(jī)构“宠儿”，合(hé)计有372家(jiā)机(jī)构调研了该公司。

　　另外，东威科技、安图生(shēng)物、TCL科(kē)技等同(tóng)样(yàng)受(shòu)关注，均获得近200家机构(gòu)的扎堆调(diào)研(yán)，德(dé)赛西威、怡合(hé)达、君亭酒店、佳禾智能(néng)、科锐国(guó)际迎来超过100家(jiā)机构的聚焦。

本周机构调研的上(shàng)市公(gōng)司

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