兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了。

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