关(guān)注(zhù)国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里(lǐ)米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里米亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的一个储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝光(guāng)的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响面(miàn)积约为(wèi)1000平方米，所有安全(quán)和救援人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火灾(zāi)所在地和民用区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目(mù)击(jī)者(zhě)分享的多段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一(yī)季报(bào)。报告期内，公司实(shí)现营业(yè)收入(rù)610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行(xíng)业的(de)逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受(shòu)南美干旱天气(qì)等因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公(gōng)司主要原(yuán)材料的价格快速上(shàng)涨，今(jīn)年一季度公司主要原(yuán)材料(liào)成(chéng)本低于去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商(shāng)数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资(zī)者关系活(huó)动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产(chǎn)基(jī)地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨项目也(yě)将(jiāng)于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平(píng)台开展销售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未完全(quán)满足套(tào)期会计要(yào)求的衍(yǎn)生金(jīn)融工(gōng)具损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常性损(sǔn)益，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年(nián)对在(zài)场内(nèi)市场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生(shēng)产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货(huò)品(pǐn)种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括(猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种kuò)：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料和油脂(zhī)科(kē)技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入(rù)同(tóng)比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合并资产负债(zhài)表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生金融资产(chǎn)从年(nián)初余额的(de)5.8亿(yì)元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续(xù)释放(fàng)，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的(de)投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主(zhǔ)要原料(liào)价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自(zì)2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道道全所用主(zhǔ)要(yào)原料(liào)的国际(jì)交易价格(gé)呈现出回落走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料(liào)综合采(cǎi)购成本(běn)随(suí)后于(yú)2022年年末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其(qí)一(yī)季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要(yào)消费区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江(jiāng)设立(lì)生产(chǎn)加工(gōng)基地。由于拥有多(duō)个(gè)品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料(liào)看跌(diē)将成(chéng)为道道全今(jīn)年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价(jià)格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展(zhǎn)格(gé)局(jú)与趋势，道(dào)道(dào)全认为，2023年(nián)，从目前(qián)掌握的(de)信息来看，原(yuán)材料供(gōng)给(gěi)预(yù)计将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气、能源及国际(jì)政治(zhì)经(jīng)济形(xíng)势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来不(bù)确(què)定性。包装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持续增加(jiā)，未(wèi)来(lái)品(pǐn)牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油(yóu)脂(zhī)分(fēn)析师石(shí)丽红告(gào)诉(sù)记者，在原料(liào)供应端，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧”，进(jìn)入(rù)下行周期，而且(qiě)我国菜油原料供(gōng)应出现(xiàn)了从未有过的多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成(chéng)本(běn)端压(yā)力缓解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛盾且(qiě)供(gōng)需端均有不(bù)确定(dìng)性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为全球金融(róng)市场(chǎng)的(de)稳定(dìng)性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂油料市(shì)场形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是(shì)油(yóu)还是(shì)粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌(diē)势仍在节奏上超出(chū)了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今(jīn)年一季度油脂的走势也受到(dào)宏观面(miàn)影响。另外(wài)，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不景(jǐng)气带(dài)来生柴投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力大大(dà)增加。此外，继(jì)续增(zēng)产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿大(dà)旧(jiù)作菜(cài)籽采购近(jìn)500万(wàn)吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油表观库(kù)存(cún)处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随(suí)供应逐步(bù)增加(jiā)，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价(jià)差缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜油需求或(huò)起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于累库态(tài)势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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