本轮新(xīn)股中，中科飞测未来(lái)国产替代(dài)空间比较大，可以(yǐ)适当关注一(yī)下，德(dé)尔玛比较(jiào)有特色的(de)小(xiǎo)家电公司，但(dàn)也有问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自(zì)有生产、自营销售于一体(tǐ)的创新家电品牌企业。德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)围绕高速成(chéng)长的(de)新兴家(jiā)电(diàn)消费(fèi)品(pǐn)类，针(zhēn)对不(bù)同市(shì)场定位(wèi)、目标(biāo)客群(qún)和经营模(mó)式(shì)，形成了成熟(shú)的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产品类(lèi)型包(bāo)括家居环境(jìng)类、水(shuǐ)健康类、个护健康类以及(jí)生活(huó)卫浴(yù)类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带(dài)货起家，薇娅也(yě)有持(chí)股，但公司主要产品都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而自主品(pǐn)牌占比越来(lái)越低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专业的信息技术服务商(shāng)，通过自主开发(fā)技术(shù)平台及(jí)搭建服务网络(luò)，为金融机构(gòu)、电信运营(yíng)商、互联网公(gōng)司(sī)、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户(hù)提供用户增(zēng)值和(hé)拓展服务。

　　信息服(fú)务商，客户主要是平安，以前是(shì)移动，业(yè)务(wù)重心也转向了(le)毛利率(lǜ)更(gèng)低的车主信息服务(wù)，没看到核心(xīn)竞争(zhēng)力，保(bǎo)险行业低(dī)迷，公司业绩也好不(bù)到(dào)哪(nǎ)里去，这两年原地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微(wēi)创(chuàng)诊(zhěn)疗器械的(de)研发、生产与销售，主(zhǔ)要产(chǎn)品应用于消化内镜(jìng)诊疗领域，按(àn)治疗用途(tú)分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类(lèi)。公司前(qián)身系成立(lì)于(yú)2010年12月的安杰(jié)思基因。由达(dá)安(ān)基因(yīn)和章(zhāng)贤(xián)戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班骏分别出资(zī)600万元、400万(wàn)元设立，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主(zhǔ)营业务(wù)的独立性、与达安基(jī)因业务(wù)的(de)关联性及为(wèi)了(le)不同业务板块(kuài)的(de)更(gèng)好(hǎo)发展，安杰(jié)思决定专(zhuān)注于从(cóng)事内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械(xiè)业务并停(tíng)止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研(yán)发实(shí)力远不如同行业(yè)的南微，面对竞争和集采，公司产(chǎn)品价格不断(duàn)下滑，不过由于(yú)体(tǐ)量小(xiǎo)，国产替代进行中，业绩还算不错，个人就不(bù)关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技股份有限公司成立于2014年(nián)，公司是一家国内领先的高端(duān)半导(dǎo)体质(zhì)量(liàng)控制设(shè)备公司(sī)，自(zì)成立(lì)以(yǐ)来始终专(zhuān)注于检(jiǎn)测(cè)和量测两大类(lèi)集成电路专用设备的研发、生(shēng)产和销售，产品主要包(bāo)括无图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列、图(tú)形晶圆缺陷检(jiǎn)测(cè)设备系(xì)列、三维形貌量测(cè)设备(bèi)系列、薄膜(mó)膜(mó)厚量测设备系列(liè)等产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上制程的(de)集成电路制造产线。国内(nèi)半导(dǎo)体检(jiǎn)测与(yǔ)量测(cè)设备市场2020年的(de)市场(chǎng)规模(mó)达(dá)到了21亿美元，市场基本被国际巨(jù)头垄断，国产化率约为2％。公司(sī)为国内当(dāng)仁不让的(de)领军企业，远超行(xíng)业第二和第三的收入之和。

　　晶(jīng)圆检(jiǎn)测(cè)设备龙头，半导体上游公(gōng)司，公司收入(rù)增速很快，但利(lì)润(rùn)基本没有(yǒu)，且存(cún)货越来越多，短期看半(bàn)导体行业周(zhōu)期(qī)向下，但公(gōng)司(sī)所处行业国产(chǎn)替(tì)代(dài)空间较大(dà)，未(wèi)来仍会有发展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一(yī)家以三明治复合(hé)材料为基础，通过(guò)轨道交通(tōng)和建筑(zhù)装饰两大领域(yù)实现产(chǎn)品应用的(de)高新技(jì)术(shù)企业。公司的(de)业务(wù)主要为轨道交通(tōng)业(yè)务及(jí)建筑装(zhuāng)饰(shì)业务，在轨道交通业(yè)务方面，公司提供(gōng)轨(guǐ)道交(jiāo)通车辆内部(bù)装饰产品、检修(xiū)业务及备品备(bèi)件戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班(jiàn)和车载(zài)乘客信息系统(tǒng)；在建筑装饰业务(wù)方面，公(gōng)司提供(gōng)建筑内外部(bù)装饰产品(pǐn)。

　　车(chē)辆和建筑内部装(zhuāng)饰公司，下游房地(dì)产和(hé)轨(guǐ)道交通(tōng)行业未来景气度都(dōu)一般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公(gōng)司主(zhǔ)营业务为(wèi)悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类及异形弹簧、稳定(dìng)杆等研发、生(shēng)产及销售。公司深耕(gēng)弹簧(huáng)行业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业、浙江(jiāng)省“隐(yǐn)形冠军”培育(yù)对象。公(gōng)司是中国弹簧行业知名(míng)度较高的弹簧及相关产品的(de)制(zhì)造企(qǐ)业，其综合实力(lì)位(wèi)列国(guó)内(nèi)弹簧行业(yè)排名前三(sān)位。

　　弹簧行(xíng)业公(gōng)司，虽然号称隐形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下游汽车行(xíng)业周期景(jǐng)气度高峰已过，未来(lái)不是(shì)很乐(lè)观(guān)，就是一个门(mén)槛不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能(néng)通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要产(chǎn)品分(fēn)为病(bìng)房(fáng)智能通讯交互(hù)系统及门诊服(fú)务交互(hù)系统两(liǎng)大类别，是该(gāi)公司主营(yíng)业务收入的重(zhòng)要(yào)组成部分。

　　医疗信息公司，主要是(shì)医院的门(mén)诊(zhěn)和(hé)病(bìng)房交互，没什么技(jì)术门槛的软(ruǎn)硬件行业，公司规模不(bù)大，竞(jìng)争力(lì)一般，不关注(zhù)了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专注(zhù)于高性能模(mó)拟(nǐ)及数模(mó)混合芯片研发和销售的集(jí)成电(diàn)路设(shè)计企业，主(zhǔ)要产品为无线充(chōng)电系列产品和LED照明驱(qū)动系列产品，主要包括高集(jí)成度(dù)MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充(chōng)电(diàn)芯片，以(yǐ)及(jí)模(mó)拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前，美芯(xīn)晟能够(gòu)为客户(hù)提供超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通(tōng)信终端、消费(fèi)类电子、照明(míng)应用(yòng)及智能家居(jū)等(děng)众多领域(yù)。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片(piàn)公司，技术含量(liàng)不算太高的芯片行业，下(xià)游(yóu)主要(yào)是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩(jì)也转向，收入增速放(fàng)缓，产(chǎn)品价格大幅下滑，扣非利(lì)润下滑，至于(yú)无线充(chōng)电芯片这(zhè)块业务(wù)增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单(dān)一客户(hù)，面(miàn)对竞(jìng)争也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件是(shì)航天科技(jì)集团直接控股的大型(xíng)专业软件与信息化服(fú)务公司，实(shí)际控制人为国(guó)务(wù)院(yuàn)国(guó)资委。公司在支撑航天(tiān)信息化(huà)建设(shè)的过程中(zhōng)，以神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软件(jiàn)产品（基础软件、工业软件）、信息技术服(fú)务（金审(shěn)信息化服务、商密网云服务、信息(xī)化运维服务）和信息系统集成（主要面向(xiàng)航天及(jí)党政军领域）等三(sān)大主营业(yè)务，是我国航天及党政军(jūn)领域的软件(jiàn)和信息化服务龙头企业(yè)之一。

　　航天系(xì)的软(ruǎn)件(jiàn)公(gōng)司，大量关联交易(yì)，主营毛利率非(fēi)常(cháng)低，软件产品(pǐn)基(jī)本没(méi)什(shén)么竞争力，利(lì)润基本没有，完全依靠补贴，完全(quán)靠(kào)政府采购和(hé)政策强(qiáng)推，这类公司业绩非常不好预测，个人建议不要浪费精力了。

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