关(guān)注国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光(guāng)的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道(dào)称，俄(é)罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市(shì)市(shì)长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无(wú)人机袭击(jī)造成的火灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有(yǒu)安全和(hé)救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分享的多段视频显示(shì)，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在(zài)消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无(wú)人机的袭击，其中(zhōng)一架无(wú)人(rén)机(jī)被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架(jià)无人(rén)机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季(jì)度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一(yī)季报(bào)。报(bào)告(gào)期内(nèi)，公司(sī)实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市(shì)公司股东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美(měi)干旱(hàn)天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原材料的(de)价(jià)格(gé)快速上(shàng)涨，今年一(yī)季度公司主要原材料成本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同推动了厨(chú)房食品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商数量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活(huó)动上表示(shì)，新增(zēng)渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内建成投产。目(mù)前(qián)，河(hé)南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电商平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的(de)套期保(bǎo)值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益(yì)的(de)影响，因此将套(tào)期保(bǎo)值业务划定(dìng)为非经常性损益，排(pái)除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披(pī)露，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接(jiē)关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂(zhī)科(kē)技产品的销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关(guān)产品的(de)利(lì)润受到挤压(yā)，导(dǎo)致利润(rùn)同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金(jīn)融(róng)资产从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道全(quán)一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原(yuán)料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道道(dào)全(quán)业(yè)绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企(qǐ)业的加工成本。然而(ér)零(líng)售终端的包(bāo)装油价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出(chū)现卖得(dé)越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也(yě)不(bù)例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全(quán)新建产能陆续释放，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续(xù)增长，带动(dòng)道道(dào)全的包装油毛(máo)利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂(mào)名工(gōng)厂建设(shè)，并于今年(nián)一季度(dù)取得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今(jīn)年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展预制菜(cài)产(chǎn)业(yè)，一季度广(guǎng)东地区餐(cān)饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头良(liáng)好，为道道全(quán)茂名(míng)工厂的(de)投(tóu)产及(jí)产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今年一(yī)季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要原因是(shì)主要原料价格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的(de)采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所(suǒ)用主要原料的国际交易(yì)价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道(dào)道全的(de)主(zhǔ)要原料综(zōng)合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年(nián)一季度(dù)则(zé)进一步延(yán)续回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北(běi)、华东、华南等菜(cài)油主要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定(dìng)持(chí)续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测其今年(nián)全年营业收入(rù)将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原(yuán)材料价格自2022年下(xià)半年高位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价效应逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公(gōng)司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从(cóng)目(mù)前掌(zhǎng)握(wò)的信息(xī)来看(kàn)，原材料供给(gěixl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤)预计将趋向于宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确(què)定(dìng)性。包(bāo)装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意(yì)识的提(tí)高，对(duì)健康、安(ān)全、营养的食用油需(xū)求也将(jiāng)持续增(zēng)加，未来品牌化(huà)、高端化将是(shì)行(xíng)业(yè)发展的趋势，品牌(pái)差异化现象(xiàng)也将日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未(wèi)有(yǒu)过的多元(yuán)及宽松(sōng)局面，包(bāo)装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消费需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市场整体运行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供(gōxl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤ng)需端均(jūn)有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场(chǎng)风云突(tū)变，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性(xìng)带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了(le)较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料(liào)市场形成了较大拖(tuō)累。宏(hóng)观(guān)与基本面利空出现共振，不(bù)论是油还(hái)是(shì)粕均显著(zhù)跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走势，但如此凌(líng)厉的(de)跌势仍(réng)在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年(nián)一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击(jī)下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投(tóu)料需求(qiú)减少，这令欧洲菜(cài)油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨(dūn)的背景下，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体(tǐ)增量空(kōng)间不(bù)大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的(de)竞争(zhēng)十(shí)分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端(duān)库存处于高位(wèi)。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油(yóu)价(jià)格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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