财联社4月30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行(xíng)的(de)态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国(guó)科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握(wò)？从财联社梳(shū)理的十家券(quàn)商(shāng)5月金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中(zhōng)字头(tóu)等(děng)值(zhí)得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各(gè)被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐两次(cì)，除(chú)此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司(sī)指出，年初至(zhì)今市(shì)场对(duì)AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市场所低估。开(kāi)源证券(q牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗uàn)指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包等(děng)带来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或(huò)大(dà)幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长及ARP牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗U提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进一步提升空间。另(lìng)外(wài)值得(dé)关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步推(tuī)动(dòng)多模态大模(mó)型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从(cóng)自(zì)上而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优势(shì)的内(nèi)容(róng)公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安(ān)证(zhèng)券认为(wèi)值得布(bù)局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布(bù)局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布(bù)局关注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转型(xíng)。②数字(zì)经济领(lǐng)域国资(zī)云及(jí)信(xìn)创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学(xué)仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得(dé)订(dìng)单增量(liàng)企业。此(cǐ)外(wài)，创建世界(jiè)一流示(shì)范企业名单对应的上市公司(sī)也(yě)值得关(guān)注。

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