兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XX俄罗斯是资本主义还是社会主义X一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个俄罗斯是资本主义还是社会主义新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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