中(zhōng)国金融行业加速(sù)对外开放，外资券商们的(de)2022年过得如何？

　　近日，外资(zī)控股券(quàn)商2022年的“成绩单”陆续公布：9家外资控股券商中，仅有4家(jiā)在2022年取得盈(yíng)利，另外5家均出现亏(kuī)损。

　　其中，在2019年获(huò)批(pī)成立的摩根大通证(zhèng)券2022年业绩(jì)突(tū)飞猛进，当年(nián)净(jìng)利润达到2.63亿元(yuán)，领(lǐng)先各家“洋券商”。相(xiāng)比之(zhī)下，与摩根(gēn)大通证券同期获批的野(yě)村东方国际证券2022年亏损(sǔn)达到2.25亿元，业绩分化加剧。

　　另外，今年3月(yuè)瑞信(xìn)、瑞(ruì)银“官宣”合并，两家国际金融巨头(tóu)均在(zài)国内拥有外(wài)资(zī)控股券(quàn)商牌照。其中，瑞(ruì)信(xìn)证(zhèng)券2022年(nián)亏损(sǔn)达2.55亿元(yuán)，而瑞(ruì)银证券则大赚(zhuàn)2.24亿元。后续(xù)两(liǎng)家(jiā)外资(zī)控股券商面临的“一参一控”问题(tí)如(rú)何(hé)解决，仍是业内关注重点(diǎn)。

　　过去几(jǐ)年(nián)里(lǐ)，“财富管理转型”成为行业热词。而透视各(gè)家外(wài)资(zī)券商在2022年的“打(dǎ)法”来看，依托于各(gè)自股东资源禀(bǐng)赋、深(shēn)入财富管理(lǐ)成为其在中(zhōng)国(guó)展业的首(shǒu)要方向。

　　来(lái)看详(xiáng)情——

　　9家外(wài)资控股券商(shāng)半数亏(kuī)损(sǔn)

　　对于国内各家证券公司来说，除了面临行业“二八(bā)分化”的(de)激(jī)烈态势(shì)，来(lái)自“洋券商”们的市场竞争也同样带来压力(lì)。

　　日前，中证(zhèng)协公布(bù)各(gè)家券商2022年年报/财务(wù)数据(jù)，9家(jiā)外(wài)资控股券商纷纷晒出(chū)2022年成绩单。

　　在2022年的“券(quàn)商小年(nián)”，受制于市场行情、成立时间、牌照资质等问题，9家共有5家出现亏(kuī)损，分别为(wèi)瑞信证券（-2.54亿元）、野村东方国际证券（-2.25亿元）、大和(hé)证券（-8266.01万元）、星展证券（-8274.58万元）和汇丰前海(hǎi)证券(quàn)（-5223.54万元）。

　　具体来看，瑞信证券(quàn)2022年实(shí)现营(yíng)业收入2.89亿元，同比下降41.91％；实现净亏损2.55亿元，由盈(yíng)转亏(kuī)。野(yě)村东方国际证券则延续自成立以来的(de)亏(kuī)损状态：2022年实现营业收入1.1亿(yì)元，同比(bǐ)下降38.14％；净亏(kuī)损2.25亿元，较上年(nián)同期(qī)的(de)8491万元亏损(sǔn)幅度继续扩大。

　　在2022年因获得外资股东增持而成为外资控股券商的汇丰前海证券，业绩较上(shàng)年出现明显进(jìn)步，但仍(réng)然录得(dé)亏损：2022年实现营(yíng)业收入5.04亿元，同比(bǐ)增长54.78％；实(shí)现净亏润5223.54万(wàn)元(yuán)，上年同期为亏损1.59亿元(yuán)。

　　另外(wài)，大(dà)和证券(quàn)和星展(zhǎn)证券均于2020年获(huò)得证监(jiān)会批文，分别于(yú)2020年底、2021年初完成工商登记(jì)，正(zhèng)式展业时间(jiān)不长。星展证券2022年实现营业收入8633.25万元，同比增(zēng)长76.71％；亏损(sǔn)8274.58万元，较上年同期有所(suǒ)收窄。大和证券(quàn)2022年实现(xiàn)营业收入(rù)4773.93万(wàn)元(yuán)，同比下(xià)降16.12％；亏(kuī)损8266.01万元(yuán)，亏(kuī)幅(fú)进一步扩(kuò)大。

　　就(jiù)亏损原因而(ér)言，2022年(nián)受市(shì)场影响，证券(quàn)行业营业(yè)收入(rù)普遍下降(jiàng)，外资控股券商也难以幸(xìng)免。且新公司(sī)建(jiàn)设成(chéng)本、业务费(fèi)用、员(yuán)工薪酬等支出过(guò)高，在展业(yè)初(chū)期容易(yì)导(dǎo)致亏损的(de)产(chǎn)生。

　　与(yǔ)国内大型券商相比，外资(zī)控(kòng)股券商仍呈现“本小利薄”的情况，自营业务影响有限，因(yīn)此影响2021年业绩的主要还是经纪(jì)、投行等传(chuán)统业务。

　　例如，瑞(ruì)信证券在(zài)2022年年(nián)报中(zhōng)表示，其当年投行业务(wù)手续费及佣金(jīn)净收入为6561.57万(wàn)元(yuán)，同比(bǐ)下滑72.7％；经(jīng)纪业务为1.06亿元(yuán)，同比下降46.44％。而营业支出则有增无减(jiǎn)，业务及管理费从(cóng)上(shàng)年的4.27亿元增长到5.38亿元(yuán)。“赚少花多”，导(dǎo)致业(yè)绩出现大额亏(kuī)损。

　　摩根大通(tōng)证券(quàn)大赚(zhuàn)2.6亿(yì)

　　当然，也有“外来的(de)和(hé)尚”念好了中国(guó)市场这本(běn)经。

　　具体来看，2022年共有4家外资控股(gǔ)券商实现盈(yíng)利(lì)，分别为(wèi)摩根大通证券(quàn)（2.63亿(yì)元(yuán)）、瑞(ruì)银(yín)证券（2.24亿(yì)元）、高(gāo)盛高华(huá)（8163.28万元(yuán)）和摩根士丹(dān)利证券（1931.48万元 ）。其中，摩根大通证券和瑞(ruì)银证(zhèng)券均(jūn)实现(xiàn)了营收、净利润的双增长。

　　摩根(gēn)大通证券2022年(nián)实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)8.84亿(yì)元，同比增长39.44％；实(shí)现净利(lì)润2.63亿元，同比增长(zhǎng)264.94％，这一业绩水平在2022年的“券业(yè)小年(nián)”可(kě)算是相当亮眼。

　　从员(yuán)工规模(mó)来看(kàn)，截至2022年底(dǐ)，摩根大通证券共有员工(gōng)210人，数量在行(xíng)业内排名下游(yóu)，但其(qí)业绩(jì)已跻身行业中游水平，而这(zhè)只是摩根大通证券展(zhǎn)业的第三个(gè)完(wán)整会计年度。

　　公开信(xìn)息显(xiǎn)示，摩根大通证券于(yú)2019年3月(yuè)获得证监(jiān)会批复(fù)，成立(lì)合资证券公(gōng)司。彼时由(yóu)摩(mó)根(gēn)大通（J.P.Morgan International Finance Limited，JPMIFL）持有51％股权，外高桥集(jí)团、珠海迈兰(lán)德等(děng)5家内资股东持有(yǒu)另外(wài)49％。2021年8月，JPMIFL受让其他(tā)5家内(nèi)资(zī)股东(dōng)所(suǒ)持股权，成(chéng)为摩根大通证券唯(wéi)一(yī)股(gǔ)东。

　　财务报(bào)表显示(shì)，摩根大通证券(quàn)2022年经纪业务大爆发，实现手续费净收(shōu)入5.56亿元，同比增长超300％。

　　摩根大通证(zhèng)券表示，其证券(quàn)经纪业务团(tuán)队成立已(yǐ)逾三(sān)年(nián)，2022年(nián)业务开展和运作取得进一步进展，新客户开(kāi)发(fā)稳步推进(jìn)。摩根大(dà)通证券充分利用全(quán)球(qiú)化的平(píng)台优势，整(zhěng)合(hé)集团资源，持续(xù)关注并(bìng)开(kāi)拓传(chuán)统QFII投资(zī)者(zhě)以及(jí)新(xīn)取得QFII牌照的合格境(jìng)外机构投资者，目(mù)标客群机构(gòu)投资者队伍(wǔ)逐年壮大。

　　瑞(ruì)银(yín)、瑞信(xìn)突(tū)发合并

　　“一参一控”下或将取舍

　　除摩根大(dà)通证(zhèng)券外，瑞银(yín)证券在2022年也取得了较好的(de)业绩表现(xiàn)：当期实现营业收(shōu)入11.79亿元，同比增长(zhǎng)11.81％；净利润2.24亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)52.89％。

　　瑞银(yín)证券是进(jìn)入中国时间最(zuì)早的一批合(hé)资券商之(zhī)一，早在2007年就已(yǐ)在国内展(zhǎn)业(yè)。2022年(nián)3月，瑞士银行受(shòu)让两家内资股东分别(bié)持(chí)有的(de)14.01％、1.99％股权，持股比(bǐ)例(lì)提(tí)升(shēng)至(zhì)67％。截(jié)至(zhì)2022年(nián)年底，瑞银证(zhèng)券共有正式员(yuán)工383人。

　　财务(wù)报表显示(shì)，瑞银(yín)证券2022年投行(xín53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌g)业务进(jìn)步明显，当期(qī)实现手续费净(jìng)收(shōu)入1.95亿元，同比增长418％。瑞银证券表示，其在2022年完(wán)成(chéng)了创业板注册制改(gǎi)革后的IPO保荐项目，积极(jí)筹备并参与了沪深交易所(suǒ)互联互通全球存托凭证业务等。

　　值得关注的是，今年3月，百年大行瑞士信贷被(bèi)竞争对手瑞银收(shōu)购(gòu)。瑞信(xìn)集团和瑞银集团股份公司（UBS Group）于2023年3月(yuè)19日正式(shì)宣(xuān)布达成合并协议(yì)，瑞士(shì)联(lián)邦财政(zhèng)部、瑞士国家银行（SNB）和瑞士金融市场监(jiān)督管理局（FINMA）介入了此(cǐ)项交易。

　　上月(yuè)瑞(ruì)银(yín)发布一季报时表示，对(duì)瑞信的收(shōu)购交易(yì)预(yù)计在(zài)6月(yuè)底前(qián)完(wán)成。不言而喻的是，集(jí)团层面的合(hé)并(bìng)对两家外资控股券商在中国展业情况，也(yě)将造成一定(dìng)影(yǐng)响。

　　基(jī)于此，审(shěn)计所普华永道对瑞信证券出具了带强调事项段的无保留意见审计报告：2023年3月19日(rì)，瑞信集(jí)团与瑞银集(jí)团股(gǔ)份公司之间达成协议和合(hé)并计划，截止(zhǐ)报告日(rì)，上述协(xié)议和合并(bìng)计(jì)划的完成日尚不明确(què)。瑞信证券(quàn)作为瑞信(xìn)集(jí)团股份有(yǒu)限(xiàn)公司下属控股子公司，未来的运营(yíng)和财务业绩受(shòu)到上述(shù)合并(bìng)可能产生的影响亦不(bù)明确，该事(shì)项(xiàng)表明存在可能导致(zhì)对公司持(chí)续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

　　瑞(ruì)信证券前身为成立于2008年的瑞信方(fāng)正(zhèng)证券，系(xì)证(zhèng)监会(huì)修(xiū)订《外商参股(gǔ)证券公司设立(lì)规(guī)则》后首家获批(pī)的合资证券(quàn)公司。2020年4月，证监(jiān)会核(hé)准瑞信向瑞信方正证券增资2.89亿元获得控(kòng)股(gǔ)权（51％），2021年6月(yuè)瑞(ruì)信方正更名(míng)为瑞(ruì)信证券（中国）。

　　2022年9月(yuè)，方正(zhèng)证券(quàn)公告称，拟以11.4亿元(yuán)的(de)对价转让瑞信证券49％股(gǔ)权。在该笔交易完成后，瑞信(xìn)将全(quán)资(zī)持有瑞信证(zhèng)券。但突(tū)如其来的瑞信、瑞银(yín)合并，使得瑞银证(zhèng)券(quàn)和瑞信证券将受同(tóng)一股东控制。

　　根(gēn)据(jù)《证券公(gōng)司股权管(guǎn)理规定》，证券公(gōng)司股东以及股东的控股股(gǔ)东、实际控制人参股证券公司的数量(liàng)不得超过2家，其(qí)中(zhōng)控(kòng)制证券(quàn)公司(sī)的数量不得超过(guò)1家。在面临“一参一控”的限(xiàn)制下，瑞银证券(quàn)和瑞信证券的(de)牌(pái)照或(huò)将面临“一去一留”的局面。

　　深入财富管理破局

　　过(guò)去几年里，“财富管理(lǐ)转型”成(chéng)为行业热词(cí)。而透视各(gè)家外资(zī)券商在2022年的“打法”不难发现，依托于各自资源禀(bǐng)赋深入财富管理成为其在中国展业(yè)的首要(yào)方向。

　　例如，野村东方国(guó)际证券(quàn)表示，2022年其财富管理业务(wù)在原有“大(dà)宗(zōng)交易”、“市值托(tuō)管”、“SMA（单一资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理账(zhàng)户）”等业务持续(xù)推进的基础上(shàng)，新增了特色投资咨询服务（如(rú)ESG行业咨询）、上市(shì)公司(sī)大宗减(jiǎn)持服务、集(jí)团间跨境业务联动(dòng)等多种业务模式(shì)，通过(guò)服务手(shǒu)段的增加及优化，为客户提供多维度、一站式的综合性金融(róng)解决方案。

　　后续，野村东(dōng)方(fāng)国际(jì)证券财富管理(lǐ)业(yè)务(wù)将定位于“中(zhōng)国高端财富人(rén)群”，从产品(pǐn)配置(zhì)、人员建设(shè)、中后台支持以及集团(tuán)跨境合作(zuò)四(sì)个方面入手，打(dǎ)造以(yǐ)产(chǎn)品为中心的业务核心竞(jìng)争力(lì)，持续为(wèi)中国(guó)投资(zī)者提供具有野(yě)村集(jí)团特色的高(gāo)质量财富(fù)管(guǎn)理服务。

　　在完(wán)成高盛集团(tuán)全资持股(gǔ)备案后，高盛(shèng)高(gāo)华在(zài)2021年底与北京高华签订《业务转让协议》，受让北京高华(huá)的(de)所有业务(wù)。2022年(nián)5月，高盛高华获证监会核发新增证券经纪、证券投资(zī)咨询、证券自营及代销金融产品业(yè)务(wù)的业务许可。2023年2月，高盛高华与北(běi)京高华完成业务迁移工作。

　　高盛(shèng)高(gāo)华(huá)表示(shì)，其将持续以(yǐ)资产配置为核心进行新产(chǎn)品和服务的研发工作，进一(yī)步赋能部门为在(zài)岸客户提供财富管理综合(hé)解决方(fāng)案，丰富客户产品种(zhǒng)类选择，开展境内私(sī)人(rén)财(cái)富管理(lǐ)平(píng)台未来战略规划，并进一步拓(tuò)展境(jìng)内产品平(píng)台。53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌>

　　与此同时，高(gāo)盛高华将持(chí)续推进(jìn)私募股(gǔ)权基金(jīn)管理人（PEWFOE）的设立(lì)工作，持续代销第三方金融产品并推(tuī)进跨境投(tóu)资新(xīn)产品(pǐn)的(de)研发，为客(kè)户提供直接对接(jiē)境外资本(běn)市场(chǎng)的机会。

　　另外(wài)，依托(tuō)于外资股东打造私人财富管理业务，这在具(jù)备外(wài)资银行股东(dōng)背景的(de)券商中较为多见。例(lì)如，汇丰(fēng)前(qián)海证券表(biǎo)示，其于(yú)2022年4月正式成立私人(rén)财富管理部(bù)，负责(zé)公司高净值个人(rén)客户(hù)综合财富(fù)管理业务的运作(zuò)。私人财富管理部(bù)以(yǐ)汇丰前海证券为平(píng)台，依(yī)托汇丰(fēng)环球私人银行，致力为高净值和超(chāo)高净值客户及其(qí)家族提供专业、多元及(jí)定(dìng)制化(huà)的资产配置(zhì)服务，为客户实(shí)现其投资目标。

　　瑞银(yín)证(zhèng)券则另辟(pì)蹊(qī)径，推出家族信托资(zī)讯业务，与4家国内(nèi)头部信托(tuō)公(gōng)司达成战略合(hé)作(zuò)。同时，瑞银证券在(zài)2022年重启深圳分(fēn)公(gōng)司财富(fù)管理业务，依托国(guó)家对粤港澳大湾区的新政举措，致(zhì)力于发展财富(fù)管(guǎn)理大湾区业务。

　　瑞(ruì)银证券表示，其财富管理部秉持着为客户(hù)进行全方位资(zī)产配置(zhì)和(hé)满(mǎn)足客户全生命(mìng)周(zhōu)期财富管理的理念，进一(yī)步完善投资(zī)解决方案和财富规划方面的业务，一方面积(jī)极扩充现(xiàn)有架上策(cè)略，精选上(shàng)架多支产品为客户(hù)在同(tóng)一策略下提供(gōng)差异化(huà)选择及多元化的(de)投资方案。

　　外资券商队伍不断扩大

　　随(suí)着中(zhōng)国资本市场对外开放的力(lì)度不断(duàn)加大，各(gè)外(wài)资(zī)金融机构加(jiā)速了(le)在境内设立控股券商(shāng)的(de)进程(chéng)。

　　今年1月(yuè)，渣打证券获批准设立，公司注册(cè)地为北京市，注册资本为人民币10.5亿元，业(yè)务范围(wéi)包括证券经纪、证券自营(yíng)、证券承销、证券资产(chǎn)管理（限于从事资产证(zhèng)券化业务(wù)）。

　　值得关注的是，渣(zhā)打证(zhèng)券是首家新设(shè)的外商独(dú)资证券公(gōng)司。就(jiù)监管批复信息(xī)来看，渣打证券由(yóu)渣打银行（香港）有(yǒu)限公司全资设立，出资额10.5亿元(yuán)人(rén)民币。

　　算上(shàng)渣打证券在内，目前国内的外资(zī)控(kòng)股券商数量已达到10家。其中，摩根大通证券(quàn)（中国(guó)）、高(gāo)盛(shèng)高华证券、渣(zhā)打(dǎ)证券均为外商独(dú)资(zī)券商。从数量(liàng)上来看(kàn)，外资控股(gǔ)券商已成(chéng)为市场上(shàng)不(bù)容忽视的“新势力”。

　　此外，目前(qián)还(hái)有数家外资券商(shāng)的设立申(shēn)请(qǐng)静待(dài)审批。截(jié)至5月(yuè)5日，花旗证券、法巴证券、日(rì)兴(xīng)证券(quàn)、青岛意才证券(quàn)等多家外(wài)资(zī)券商(shāng)的设立申请仍处于证监会(huì)审批阶(jiē)段。其中，法巴证券和(hé)青岛(dǎo)意(yì)才证券(quàn)已获(huò)第(dì)一次意见反馈。

　　今年(nián)3月底，证(zhèng)监会主席易(yì)会满等(děng)先后在(zài)京会见美(měi)国(guó)桥(qiáo)水基金、法国东(dōng)方汇理、日(rì)本大(dà)和证(zhèng)券、英国(guó)汇丰、加拿大宏利金融、新加坡淡马锡、德国安联(lián)保险、意大利联合圣保罗银行、美(měi)国景顺和高盛等国际金融机构负(fù)责人。

　　来访(fǎng)的(de)国际金融(róng)机(jī)构负(fù)责人(rén)普遍(biàn)表示，此次(cì)来华亲身感(gǎn)受到中国经(jīng)济的强大韧性(xìng)、潜力和活(huó)力，坚定看好(hǎo)中国(guó)经济和中国资本(běn)市场发(fā)展(zhǎn)前(qián)景。近(jìn)年(nián)来(lái)中国资本(běn)市场对(duì)外开放稳步推(tuī)进，为国(guó)际金融机(jī)构和(hé)全球投资者带来了实实在在(zài)的机遇(yù)。各金融机(jī)构(gòu)高(gāo)度重视中国(guó)市场，将继续与中国深化(huà)合作，积极拓(tuò)展在华业(yè)务和投资，期(qī)待实现互利共赢。

　　面对来(lái)自外资(zī)券商的市场竞争(zhēng)，国内(nèi)券商(shāng)也(yě)纷(fēn)纷感受到了(le)挑战和(hé)机(jī)遇。例(lì)如，华西(xī)证(zhèng)券(quàn)即在2022年(nián)年(nián)报(bào)中表示，外资机构来华(huá)展业便利(lì)度(dù)不(bù)断提升，经营范围和监(jiān)管要(yào)求实现(xiàn)国民待遇，外资券商、资(zī)产管理机构等(děng)加(jiā)速布局，全(quán)力抢滩(tān)中国证(zhèng)券市场，对本土证券公(gōng)司既带来了国际(jì)金融机构(gòu)全面参与(yǔ)中国资本(běn)市场竞(jìng)争(zhēng)所形成的(de)冲击，也(yě)带来了通过与(yǔ)国际金融机构直接合(hé)作(zuò)促进业(yè)务发展、提升管(guǎn)理水平的机遇。

　　西部(bù)证券也(yě)表示，当前证券行业(yè)集(jí)中度(dù)稳中(zhōng)有升，头部券商竞争优(yōu)势更趋(qū)明(míng)显，业(yè)务多元化发展(zhǎn)趋势初步形成，金融(róng)科技对行业发展理(lǐ)念(niàn)的(de)变革和重塑不(bù)断深化(huà)，外资券商市场冲击(jī)将逐(zhú)渐显现，证券行业竞争新格局正加速演(yǎn)变。

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