财联社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆(duī)，板(bǎn)块(kuài)个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影(yǐng)视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握(wò)？从财(cái)联社(shè)梳(shū)理的十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单(dān)来(lái)看，AI应用端、中字(zì)头等值得(dé)关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公、科(kē)大讯飞、完(wán)美世(shì)界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除(chú)此之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转为应用端(duān)。从推荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注(zhù)度持续(xù)高企，上(shàng)一轮行(xíng)情催化(huà)主要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布(bù)，其(qí)中办公场景进(jì正、异、新，正异新的区分n)展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入(r正、异、新，正异新的区分ù)AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具替代美术外包(bāo)等带(dài)来的“降本(běn)”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的(de)场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数(shù)、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进(jìn)一步(bù)提升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视频(pín)生成模型或进一(yī)步推动多模态大模(mó)型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而(ér)下变(biàn)现(xiàn)效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值(zhí)得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国(guó)特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资(zī)本布局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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