兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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