民生(shēng)宏观(guān) · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫(yì)后线(xiàn)下广交(jiāo)终于在4月(yuè)中旬(xún)重(zhòng)启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织背后的(de)中国出口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线(xiàn)下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即赶赴(fù)广交会(huì)开展专项调研，用另一个(gè)视(shì)角观察中(zhōng)国出(chū)口企业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够反映中国(guó)出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广交会观(guān)察中国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个(gè)大(dà)类(lèi)品种，基(jī)本覆盖主要商(shāng)品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参展企业所(suǒ)涉及的规模大小和(hé)所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量(liàng)中小外贸企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会(huì)能够提供充足样本，便(biàn)于我们观察中国外贸出口企业(yè)群(qún)像，这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国出口(kǒu)信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要(yào)的(de)拓客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为(wèi)我们(men)把握更长趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋(qū)势(shì)提(tí)供线索。这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第(dì)二大优(yōu)势(shì)。

　　本次广交会(huì)调研(yán)，我们得(dé)到当下(xià)中国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预(yù)示中国(guó)出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采(cǎi)购商明(míng)显(xiǎn)增多。境内和境(jìng)外客流(liú)比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着高效益客(kè)户不足(zú)，毕竟欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研信息一致(zhì)，本次广交会调(diào)研(yán)反馈，一(yī)带一路国家订单(dān)增幅较大(dà)。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东(dōng)因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和(hé)中东国家订单，中国不同(tóng)类型出(chū)口(kǒu)企业感受存异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相(xiāng)较大(dà)型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸(mào)企(qǐ)业(yè)，小企(qǐ)业和代工企业出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业反(fǎn)馈，它们(men)具体面临的出口(kǒu)压(yā)力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯(chún)的代加(jiā)工企业(yè)，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的出(chū)口企业(yè)订单(dān)情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈，中国外贸企业面临(lín)较为普遍(biàn)的贸易(yì)摩(mó)擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与(yǔ)中(zhōng)国之(zhī)间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非(fēi)洲地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式(shì)为加(jiā)征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共(gòng)同体对外关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置关(guān)税的(de)初衷是(shì)为保(bǎo)护(hù)本地制造业(yè)免受廉价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业(yè)是这一轮产业转移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外(wài)贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实(shí)》两篇专题报(bào)告，提示中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)两点超预(yù)期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今(jīn)年一季(jì)度中(zhōng)国出(chū)口订单(dān)和金额或(huò)将大增，主(zhǔ)因去年(nián)底(dǐ)订单(dān)转(zhuǎn)移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线(xiàn)下开(kāi)展，我(wǒ)们(men)前往广州进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一个(gè)角度观察中国(guó)当下出口现(xiàn)状以及中国出口企业面(miàn)临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能够反(fǎn)映出(chū)口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是一个(gè)重要的拓客渠道，能够(gòu)集中高(gāo)效(xiào)拓展新客户群体(tǐ)。新增客(kè)源的数(shù)量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸(mào)展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之内(nèi)海关(guān)总署统计的出口订单主要与之前客(kè)户签订的老(lǎo)订单相关。外(wài)贸展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出(chū)口商品展会(huì)，已经举办133届，为(wèi)中(zhōng)国(guó)历(lì)史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类最全(quán)、企业类型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们观察(chá)中国外(wài)贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别(bié)举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品(pǐn)、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映(yìng)当前(qián)外贸环(huán)境五(wǔ)点特征

　　第一，客(kè)流旺(wàng)盛(shèng)，更(gèng)多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结(jié)合410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗现(xiàn)场调(diào)研(yán)企业反馈，本次(cì)广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放(fàng)境(jìng)内采购商名额，客流结构(gòu)上境内采购(gòu)商与(yǔ)境(jìng)外采购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人(rén)流来自于境内采购(gòu)商，往(wǎng)年内外(wài)交流比较(jiào)充(chōng)分(fēn)时(shí)，境内和境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构中，欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)不足，本次(cì)境外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外(wài)贸企业而(ér)言，欧美客户属于(yú)高效益客户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量下(xià)降，意味(wèi)着本次广交会反馈出(chū)来(lái)的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美客户数(shù)量偏(piān)少(shǎo)，可能(néng)和过去3年欧(ōu)美跨境电(diàn)商发展(zhǎn)迅速有关，部分采(cǎi)购商已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的(de)订单增幅(fú)较为明(míng)显。除东南(nán)亚外，俄罗(luó)斯和中东(dōng)整体的采购规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单(dān)，不同(tóng)企业之(zhī)间感受(shòu)存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业(yè)则表示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调(diào)研结果相近，企业(yè)普遍反馈(kuì)欧美(měi)出(chū)口动能最为疲(pí)弱，日(rì)韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出口压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有(yǒu)明显走弱(ruò)，不同规模和类型的企业所(suǒ)面临的出(chū)口压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年(nián)订单下滑(huá)明显，而中大型企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对(duì)较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订(dìng)单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较(jiào)于单(dān)纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间存在(zài)贸易摩(mó)擦，除此之外(wài)，中国企业同样(yàng)面临其他(tā)地区(qū)贸(mào)易(yì)摩擦(cā)增(zēng)大，例(lì)如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业(yè)发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式(shì)实行第(dì)四档35％的共同对外关(guān)税的决定，计(jì)划纳入的商品(pǐn)包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料(liào)和酒类、食糖(táng)及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体共(gòng)同对外(wài)关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地制造业免受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)，受关税(shuì)税(shuì)率和(hé)劳动力成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪潮加(jiā)速(sù)，头(tóu)部大型企业(yè)是产业转移的(de)主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向东南亚(yà)，目(mù)前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲(zhōu)等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得到(dào)的产成品也主(zhǔ)要是为销(xiāo)售(shòu)于当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业转移(yí)对(duì)中国出口份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其中，出(chū)口份(fèn)额(é)数据显示，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品的订单近年来呈现持续下降；但大(dà)部分调研(yán)企业认为转移产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本(běn)企业数量与(yǔ)范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民(mín)生证券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出(chū)口群(qún)像(xiàng)》

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