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二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗

二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗 AI芯片巨头股价大涨,公募基金也有布局!这类主题投资还能上车吗?

  投(tóu)资者除了关注AI产业景气、资金情绪、政(zhèng)策等因素(sù)外,还需要关注业绩(jì)验证(zhèng)以及估值等因素。

  近(jìn)期,受益于人工(gōng)智能主题的(de)热(rè)炒,全球AI芯片巨头公司(sī)英(yīng)伟达(NVIDIA)股价连续上涨(zhǎng),截(jié)至6月1日收盘,最新(xīn)股价达397.7美元,市值超(chāo)过9800亿美元,逼近(jìn)万亿美元(yuán)大关。

  英伟达今年股价(jià)的强劲表现,带动了(le)国内AI投资热。Choice数(shù)据显示,多只(zhǐ)云计算、人工智(zhì)能ETF涨幅超(chāo)30%,游戏ETF涨幅超(chāo)90%。

  那么,AI主题的投资能火热(rè)多久?

  公募基金(jīn)提前布局

  凭借着AI芯片和算力的先进技术,英伟(wěi)达公司(sī)的股价在近期大涨(zhǎng)。5月30日(rì)盘中(zhōng),该公司股价最(zuì)高达到419.38美元,公司市(shì)值一(yī)度突破万亿美元。截至6月1日收盘,其股价(jià)回落至397.7美元(yuán),但依(yī)旧有望再次突破万亿美元的市(shì)值(zhí)。

  英伟达公司在中国官网宣称(chēng):“我们在AI和元宇(yǔ)宙方(fāng)面的工(gōng)作正在(zài)改变全球大型行业,并将(jiāng)为社会(huì)带来深远的影响。”除了英伟达(dá)公司,微软、ADM等(děng)科技公司也(yě)加大了AI方面的投资。

  国内市场对于AI行情的(de)关注(zhù)热情也是持续高涨。Choice数据显示,截至6月2日,今年以(yǐ)来涨幅最高的股(gǔ)票型(xíng)ETF是(shì)游(yóu)戏主题ETF,3只(zhǐ)ETF涨幅(fú)超(chāo)过90%,这类主题ETF的(de)大涨(zhǎng)也与AIGC(人工智能(néng)自动内容(róng)生成)概念的热(rè)炒有关。涨幅(fú)紧随其后的便是传媒、云(yún)计算(suàn)、大(dà)数据(jù)、人工智能(néng)等主题(tí)ETF,多只云计算、大数(shù)据、人工智能(néng)主题ETF涨(zhǎng)幅(fú)超过30%。

  公募基金也(yě)早已(yǐ)布局英伟(wěi)达或相关概念股。交易软(ruǎn)件通达信推出(chū)了英伟达概念股(gǔ),该软件信息显(xiǎn)示,相(xiāng)关(guān)概念股一共包含32家A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司(sī),这些公司(sī)与(yǔ)英伟(wěi)达(dá)在某些方面有业务上的合作(zuò)。从公(gōng)募基(jī)金一季(jì)度末(mò)的数(shù)据来看,部(bù)分被纳入重仓股名(míng)单。

  直接或间接持有英伟达(dá)公司股票的(de)公募(mù)基金主(zhǔ)要集中在(zài)能投资海外市场的QDII基金和QDII-ETF。据记者统计,持有(yǒu)英伟达且基(jī)金(jīn)规模最高的是广发纳斯达克100ETF,该(gāi)只基(jī)金今年一季度末规模为147.59亿(yì)元,跟踪指数为纳斯达(dá)克100指数,前十大重仓(cāng)股中包(bāo)括苹(píng)果、微软、英伟达(dá)和谷歌等(děng)多(duō)家全球科技公司(sī)。

  主动管(guǎn)理型基金中(zhōng),持有(yǒu)英伟达且规模最(zuì)高的是广发(fā)全(quán)球(qiú)精选,该只基(jī)金今(jīn)年一(yī)季度末(mò)规模为25.6亿元,英伟达是其第二大重仓股,持有(yǒu)12.6万股,持仓市(shì)值占净值比例(lì)为9.39%。除了英伟达(dá),该基金还(hái)持有微软、AMD、台积电(diàn)、特斯拉、META等多只科技股。

  挖财基金(jīn)投研人员郑昕昊告(gào)诉(sù)《国际金(jīn)融报(bào)》记者,国内AI投(tóu)资(zī)的热(rè)潮与(yǔ)微软、英伟达等美(měi)股科技股年初至今的(de)大涨有关。

  郑昕(xīn)昊(hào)称,年初以来,微(wēi)软就在AI领域(yù)加(jiā)大了投资,先是宣(xuān)布将(jiāng)ChatGPT整(zhěng)合入搜索(suǒ)引擎Bing,然后又将(jiāng)其整合进Office办公套(tào)件中的Word、Excel、PPT等。此外,微软还(hái)宣布向ChatGPT开发者(zhě)OpenAI追加投资数十亿美元,这是AI领域史上规模最大的一(yī)笔投资。作为一站式(shì)解决方案的提供商,英伟达公司是今年AI概念热潮中的另一大(dà)赢家,该公司(sī)今年一季度(dù)的(de)业绩(jì)远超预期,AI芯片所(suǒ)在(zài)数据中心业务的营收创(chuàng)历史(shǐ)新高(gāo),远(yuǎn)好于市场预(yù)期(qī)。

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  对于(yú)寻求AI主(zhǔ)题投资机会的投资者而言,英伟(wěi)达(dá)和微软在内的众多美股科技股公司是(shì)其关(guān)注的焦点。

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  “从(cóng)目前(qián)的产业发展趋势(shì)来看,AI应用已是科技(jì)革(gé)命最新(xīn)的突破口。能够(gòu)率先建立起良好(hǎo)商业模式(shì)的公司与掌握AI应用核心竞(jìng)争力的公司将会成为未来最有潜力的大赢家。显然,微软、英伟达已(yǐ)具(jù)备(bèi)这些(xiē)特质(zhì),他们的中长期(qī)基本面有所改(gǎi)善。”郑昕昊表示。

  虽(suī)然AI产业未来(lái)的(de)故事(shì)看起来很美好(hǎo),但(dàn)实际投资中还受(shòu)诸多因素影(yǐng)响(xiǎng)。

  郑昕昊认为,半导体作为AI受益板块(kuài),受到资金关(guān)注,行业成交热度上升(shēng),从(cóng)3月中旬一直涨(zhǎng)至(zhì)4月(yuè)上旬,涨幅接近30%。但其上涨并未得(dé)到业绩的验证,半导体行业一季度整(zhěng)体(tǐ)营收同比下降2.9%,净(jìng)利润同比(bǐ)大幅(fú)下降(jiàng)59.4%。

  “根据对产(chǎn)业(yè)数(shù)据(jù)的跟踪,目前全球半导(dǎo)体(tǐ)产业整体(tǐ)仍(réng)处于主动去库(kù)存阶(jiē)段,行业并未迎来拐点。在缺(quē)乏基本面支撑(chēng)的情况下,4月(yuè)中(zhōng)旬以来半(bàn)导体重回弱势(shì)。最近两周(zhōu),半导体(tǐ)板块虽然有所(suǒ)企稳,但也(yě)很难说行业已经迎来(lái)拐点。”郑昕(xīn)昊表示(shì)。

  金百临咨询首席(xí)分(fēn)析师秦(qín)洪告诉(sù)记者:“半导体板块回暖的驱动力主要(yào)来(lái)源(yuán)于AI产业的大(dà)发展,带(dài)动(dòng)GPU(图(tú)形处理(lǐ)器)为(wèi)代表的算力芯片(piàn)业务快(kuài)速增长,美股英伟达的股价表现以及背后的(de)产能扩张信息就(jiù)是最好的例证(zhèng)。而从未来的一段时(shí)间来看(kàn),AI产业发(fā)展仍然是(shì)强(qiáng)劲有力,且(qiě)空间不可(kě)小(xiǎo)视(shì)。”

  郑昕昊也(yě)表示,尽管(guǎn)目前(qián)半导体产业周期尚未反转,但在资金情绪、政策扶(fú)持和半导体(tǐ)设备业绩高(gāo)增(zēng)长等利(lì)好(hǎo)因素支撑(chēng)下,当前位(wèi)置也不悲观。

  站在投资的(de)角(jiǎo)度考虑,秦洪认为,虽然AI产业的发(fā)展(zhǎn)趋势值(zhí)得期待,但投资需要仔细观(guān)察,“就A股的过去经验来(lái)看(kàn),大热必(bì)死、均值回归的规律(lǜ)永不变色,所以投(tóu)资(zī)与产业发展之间(jiān)存(cún)在(zài)着较大差(chà)异。在操作中,不宜在股(gǔ)价高涨、人气亢奋(fèn)时买入,而是需(xū)要在相(xiāng)对低位或调整一定程度后再买入(rù)。”

  郑昕昊认为,投资者除(chú)了关注AI产业景气、资金情(qíng)绪、政策(cè)等(děng)因素(sù)外(wài),还(hái)需(xū)要关注业绩验证以及估值等因素。在具体投资(zī)的时候要选择掌握核心技术、真正具(jù)有核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的投资(zī)标的,确保产业(yè)景气能(néng)够(gòu)反映在未来的(de)业绩(jì)上,要避免没有业绩支持(chí)的(de)跟风炒作。另(lìng)外,好(hǎo)的投资标(biāo)的(de)也要(yào)以合(hé)适(shì)的(de)价格买入,否则很可能会赚了景气亏了(le)钱。最(zuì)后,投(tóu)资者要做好分散(sàn)配置,不要将资金全(quán)押一个赛道(dào)。

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