兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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